Obsługę indywidualną zaczynam od szczegółowej analizy potrzeb, sytuacji, planów i posiadanych umów finansowych, po czym sporządzam raport, w którym opisuję co warto zoptymalizować, co działa poprawnie, a co wdrożyć, by przyniosło korzyści lub pożądany cel. Współpraca z punktu klienta nie wiąże się z kosztami, ponieważ swoje wynagrodzenie pobieram od instytucji finansowych gdy wdrożę rozwiązania korzystne dla obsługiwanej osoby. Koniec końców to klient decyduje czy i gdzie chce nabyć rozwiązanie, a po mojej stronie jest jego dostarczenie oraz odpowiednia parametryzacja. Warto zwrócić uwagę na pełną niezależność tego procesu oraz brak ryzyka finansowego po stronie klienta.